格隆汇 2 月 21日丨昊海生科(688366.SH)公布，公司与欧华美科(天津)医学科技有限公司(“欧华美科”或“目标公司”)现有股东Welly Bloom Limited (“Welly Bloom”)及Refined Beauty Limited (“Refined Beauty”)分别签署《股权转让协议》，约定以人民币13500万元受让其合计持有的欧华美科38.23%股权。同时，公司与欧华美科创始人陈广飞、连松泳、苑一兵(以下合称“创始人”)及欧华美科签订《增资认购协议》，约定向欧华美科增资人民币7000万元，认购欧华美科新增注册资本52,025,944.03元。

公司将在相关协议约定的先决条件全部得到满足(或公司以书面形式予以豁免)后，一次性向相关交易对方支付全部交易对价。此次交易完成后，公司将以共计人民币2.05亿元总投资款获得欧华美科63.64%的股权，欧华美科创始人将持有剩余36.36%的股权。

此外，欧华美科创始人和昊海生科共同设立第三方平台期权池(“期权池”)用于欧华美科创始人及其核心员工股权激励。期权池将持有欧华美科10%的股权。

公告显示，欧华美科自设立起聚焦于全球专业生活美容及家用美容领域，境外收入约占其整体收入的55%。欧华美科控制了以色列专业射频上市公司和拥有自主知识产权的中国激光芯片及设备研发、生产公司，并参股法国创新型生物材料研发公司股权。其中，以色列上市公司专注于射频美肤设备；法国公司聚焦于玻尿酸及几丁糖生物医用材料；中国公司专注于独家激光美肤设备，产品主要出口海外市场。

此次交易投后估值约为人民币3.22亿元，相较目标公司截至2019年12月31日止未经审计的净资产人民币2.41亿元上浮33.6%。期权池所持有的股份如获行权，则公司持有目标公司60%的股份，对应的投后估值约为人民币3.42亿元，相较目标公司截至2019年12月31日止未经审计的净资产值上浮41.9%。该估值系各方基于目标公司净资产值协商后确定。其中，目标公司财务数据未经审计。此次交易未构成重大资产重组，亦未构成关联交易。

此次交易完成后，公司拟对公司及欧华美科的产品及销售渠道进行整合。一方面补充公司产品矩阵，向下游客户提供不同的产品组合，满足多元化的市场需求。另一方面，整合双方在线上及线下，国内及国外的销售渠道，共享双方各自原有客户资源，提高运行效率和销售达成率。

此次交易是公司相关业务板块由“医疗端”向“消费端”进行业务扩展的重要举措。在技术研发方面，进一步补充和丰富了公司核心多糖交联技术，形成了差异化产品定位，并通过多元相控射频技术、垂直腔面发射半导体激光技术增强公司创新研发能力。在产品组合方面，双方将共同打造贯通美容领域、覆盖生物材料、仪器设备以及护肤品三大品类的完整业务矩阵。在销售团队方面，通过整合双方的境内外直销团队、电商团队，将有助于双方在技术方面的积累转化为具有差异化特色的产品以满足消费者的个性化需求。